Feature-Feedback & Umsetzungsplan Verträge

Feedback

1. Benennung anpassen

• Änderung: Punkt "Verträge" → "Verträge und Angebote"
• Begründung: Da auch Angebote in diesem Bereich bearbeitet werden

2. Rechnungsautomatisierung nach Angebotsannahme

Anforderung: Automatischer Rechnungsprozess bei angenommenen Angeboten

Workflow:
1. Angebot wird als "angenommen" markiert
2. System prüft Einstellungen (GoCardless vs. LexOffice)
3. Automatische Datenübertragung an entsprechendes System
4. Rechnungserstellung über LexOffice (nicht im eigenen System)

3. Rohrpost-Integration für Kundenanfragen

Konzept

• Nutzer erstellt Sprachnotiz in Rohrpost
• Muss dabei Kunde und Aufgabe spezifizieren
• System generiert automatische Zusammenfassung
• Weiterleitung an entsprechende Bearbeiter

Umsetzungsplan Rohrpost-Integration

Phase 1: Datenstruktur erweitern

• Kundenzuordnung in Rohrpost-Schnittstelle
• Kategorisierung für Aufgabentypen
• Prioritätsstufen definieren

Phase 2: Interface-Anpassung

• Dropdown für Kundenauswahl
• Aufgabentyp-Selektor
• Sprachnotiz-Upload mit Metadaten

Phase 3: Automatisierung

• Transkription der Sprachnotiz
• KI-basierte Zusammenfassung
• Automatische Zuweisung basierend auf Kunde/Aufgabentyp
• Benachrichtigung der zuständigen Bearbeiter

Phase 4: Integration ins Vertragssystem

• Verknüpfung mit bestehenden Kundendaten
• Workflow-Integration für Nachbearbeitung
• Reporting und Nachverfolgung

Nächste Schritte: Technische Machbarkeitsprüfung der Rohrpost-API und Definition der Schnittstellen zu LexOffice/GoCardless